Правление молодого князя Михаила Ермолаевича проходит в сложных условиях: недавно население пермских земель было крещено епископом Ионом. Хотя многие жители приняли христианство, некоторые сохранили верность языческим традициям, а часть из них отказалась менять веру вовсе. Судьба приводит князя к влюбленности в одну из бунтарок, которая продолжает следовать древним обрядам и поклоняться старым богам. Теперь Михаил сталкивается с трудным выбором, поскольку он хочет сохранить и мир в своем княжестве, и свою любовь к непокорной Тиче.